Jul 1, 2025

学习机拼AI，谁是赢家？ 文章摘要 学习机市场因暑期和“国补”升温，销量快速增长（2025年Q1销量上涨29.4%）。教培系（学而思、作业帮、猿辅导）凭内容资源（题库、自研课）竞争；科技系（科大讯飞、百度）靠AI技术和硬件。AI功能同质化严重，理科应用优于文科。市场向中端价位倾斜（2000-2999元占比最高），下沉市场成新战场，三线以下城市销量激增120%。 • 📈市场增长：2025年一季度学习机销量同比上涨29.4%，三线以下城市销量暴涨120%。 • 🔁同质化隐忧：AI作业批改、学情诊断、情感陪伴等功能高度相似，创新难寻差异点。 • 📚✖️🧪AI偏科：理科题（步骤固定）批改引导精准高效，文科题（主观性强）表现力弱依赖真人。 • 💰中端扩张：2000-2999元中端机成主流（占比30.9%），高端和低端市场份额显著萎缩。 “能批改作文吗”“课程会不会无聊”“适合五年级吗”……暑假叠加“国补”热潮，学习机市场正迎来一年中的销售旺季，各大品牌直播间的弹幕滚动着家长的提问。 打开小红书，搜索“学习机”关键词，相关话题浏览量破5.6亿，五花八门的测评笔记下，挤满了为孩子辅导作业而发愁的家长。 热度不仅体现在讨论中，也反映在销售数据上。2025年第一季度，据洛图科技统计，中国学习平板市场（其中主要为学习机产品）的全渠道销量为126.5万台，同比上涨29.4%，销售额为40.2亿元，同比上涨15.8%。 这块快速增长的市场，主要由两大类玩家展开激烈竞争：一边是“双减”政策后转型的教培系公司，如学而思、作业帮、猿辅导等；另一边是试图将AI能力落地为产品的科技系厂商，例如科大讯飞、百度等。 教培派的优势在于内容积累，如作业帮的题库、学而思的自研课、猿辅导的多版本教材，科技派则有更强的硬件和技术能力。两大阵营的交锋，让如今的学习机市场发展成“内容壁垒”+“AI能力”+“硬件生态”的综合比拼。 但也正因玩家扎堆押注AI功能，“功能同质化”问题逐渐显现。从AI作业批改到学情诊断，从情绪识别到情感陪伴，各家产品的功能列表日益趋同。 这场千亿规模的教育硬件战争，已从早期的“硬件+内容”的1.0时代，进入“卷AI功能”的2.0阶段。与此同时，战火正在从高线城市向下沉市场蔓延，在这个新的增量空间中，真正的破局点可能不是再造一个功能，而在于谁能把价格打下来，用品牌力和内容力撬动三四线家庭的购买决策。 一、三派玩家，学习机们拼什么？ 这三大派中，步步高和科大讯飞入局较早，均在2019年，其他玩家基本是2023年上半年下场。 具体而言，这两派玩家的长短板非常明显。 课程资源方面，据介绍，学而思目前有1600万分钟自研课程，猿辅导则覆盖299个教材版本。 某教培派学习机品牌的代理商陈翌告诉“定焦One”，外部采买的课程资源，多是较为老旧的课程，机构自研的课程都是最新录制的，会优先供应在自家产品上。 是否自研也影响着孩子学习的稳定性。猿辅导线下店一名员工介绍，自研课程再怎么换都是机构自己的老师，授课风格、教学水平都相似。如果外部采买，孩子可能需要重新适应。 不过，科技派在底层技术能力、软硬件整合以及多模态交互体验上具备优势。 另外，它们在“软硬一体”的产品能力上更加成熟。由于长期布局消费电子和AI语音设备，像小度这类厂商在系统调校、语音交互、视觉识别等功能上更具完整度。例如，小度学习机号称可识别儿童的情绪变化，并在学习过程中适时调整语调，营造更具陪伴感的学习氛围。但这类功能依赖基础传感器，受环境影响较大，实际效果可能与宣传存在差距。 至于家长关心的“护眼问题”，科技派似乎并未形成突出的技术壁垒。点开各家学习机的官方介绍栏，仅是屏幕就有好几种说法——“未来纸润眼屏”“类纸护眼屏”“纳米类纸屏”，但多家学习机品牌的客服均承认，仍然是“LCD屏”，但可以靠软件过滤掉部分蓝光，或通过防眩光涂层达到“遮光护眼”效果。 由于屏幕难以真正拉开差距，这也促使各品牌转而嵌入“坐姿提醒、时长提醒、光线提醒”等功能，试图在护眼维度寻求差异化。 从市场表现来看，教培派的转型已取得一定成效。 科技派中，科大讯飞凭借更早入局的先发优势，以及做教育硬件的基础，主攻高端市场，其主流型号定价集中在4000元～8000元区间，个别系列已经上万，如Pro系列定价约9000，Ultra系列定价11000元。内容上，科大讯飞客服表示其学习机有自研课程，并引进了新概念英语的相关资源。 百度旗下的小度学习机则面临一些挑战，洛图科技数据显示，其2025年一季度销量占比约7%，同比下滑2%。有从业者分析，一方面因为内容相对薄弱，依靠采购悟空识字、凯叔讲故事等内容合作方，另一方面部分AI能力没能达到家长预期，例如AI直接给答案缺乏引导等。 二、AI们的尴尬：同质化与偏科 科大讯飞率先推出搭载“星火大模型”的智能学习机，随后作业帮、学而思、百度等纷纷入局，为学习机添加多款“AI+”功能。但这场技术竞赛也带来了新的挑战。 “定焦One”最近走访了学而思、作业帮、猿辅导、科大讯飞的门店，从一线销售人员和消费者的反馈上来看，在这场快速升级的AI竞赛中，同质化现象已经开始出现。 一位销售人员介绍，AI作业批改、AI搜题、AI问答、AI带练，以及学情诊断、家长管控等功能，市面上主流学习机品牌几乎都有，各学习机之间的AI功能很难拉开差距。 另一品牌门店的线下店员工坦言：“如果一旦某家推出新功能，同行可能会跟进。”例如有的品牌发布“AI老师一对一”功能后，其他品牌也上线了类似的“1对1”功能，透过镜头或麦克风捕捉孩子情绪（如微表情、语言等），再实时推送如“这道题思路对了，再试试下一关！”的语音鼓励。 为破局同质化，两派在AI基础上争相迭代出新功能。 科技派则更注重技术本身的应用。比如科大讯飞的星火大模型，能分步骤批改在理科计算题、解答题；百度的小度则强调多模态交互，如情绪安抚。 在AI情感陪伴、情绪安抚功能方面，各家又做出细微的调整。学而思的“小思AI”通过微表情识别情绪准确率较高，更侧重学习场景中的情绪支持；小度学习机则走“趣味路线”，演示间隙会有鼓励性音效的反馈。 为了构建起更高壁垒，各大品牌开始围绕“学习效率提升”这一核心场景展开新一轮竞速，“AI精准学”成为新的发力方向：即通过错题测试准确归纳孩子弱项，并帮忙定制方案。 作业帮学习机（左）和学而思学习机（右） 这也是目前多家产品在“AI精准学”方面集中发力理科科目的原因。比如，科大讯飞在理科精准学上相对领先，而文科需要与外部合作。作业帮的AI精准学也集中在“数学”科目。 陈翌表示，文科的精准学功能现阶段更类似于“评估”、“点评”，比如结合常错题，归类、解释或总结其薄弱点。 “定焦One”到多家学习机品牌的线下门店体验也发现，检索一道阅读理解的题目，等待几秒后，对方发来一张答案截图，或者一段完整答案，少有思路引导。但面对理科题，学习机们要“自信”许多，能洋洋洒洒写出一大段引导思路、解答步骤和要点小结。 这种“理强文弱”的倾向，也体现在AI作业批改中。AI对选择题和填空题批改能力强，但到了主观表达类题型，依然难以稳定发挥。 除了科目的差异，AI是否能顺利解题，还和拍摄条件、识别程度有关。当遇到一些较灵活的“图像图型”题，机器也“心有余而力不足”。有时是因摄像头的拍摄偏差，不能准确识别图型样子，或题库本身未收录某种图型，导致难以分析结果。 总体来看，理科题、客观题靠AI能优化效率，但文科深度题、主观题，不能只靠AI，仍需真人引导。 三、学习机的下一站：中端扩张，争夺下沉 从市场均价和市场份额变化来看，中端机已成为必争之地。 线上学习机市场中，中端价位段（2000～2999元）销量占比达30.9%，同比增长13.8%；而高端市场（6000元以上）和低端市场（1000～1999元）为7.6%和11.8%，分别同比下滑10.1%和14.5%。 消费需求向性价比更高的中端产品集中，品牌也在迅速向这一价格带靠拢。例如，作业帮2024年12月的P30等机型，落在2000～3000元的价位区间；学而思将新品P4首次定价至2699元，切入作业帮、科大讯飞主导的产品价格带（2000～4000元），正面交锋。 结果显而易见。奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，在2025年1月的零售数据中，机型价格集中在中低端的作业帮，拿下31.8%的市场份额，位列第一。学而思、小猿辅导以20.9%和11.7%，分列二、三位，而主攻高端的科大讯飞、百度，则落在四、五位。 中国学习平板线上零售销量和同比情况